领沨资本2022年中回顾

<p><strong>引领风向,增加价值</strong></p><p>2022年上半年,领沨资本坚持专注于实体和金融产业数字化、智能化的投资主线,在大中华地区、东南亚和欧洲积极投资布局,同时保持对宏观环境的深度洞见,坚持审慎的投资策略,积极与被投企业对接资源、帮助其发展,相互砥砺实现了新的成长,并持续为投资者创造着良好的回报。</p><p><br></p><p>领沨资本投资的大部分人工智能、区块链、产业数字化和SAAS、医药保结合、投资科技、供应链科技、金融科技等企业,在全球宏观经济存在诸多不确定性风险的情况下,实现了稳健经营与稳步升值。</p><p><br></p><p>领沨资本美元基金组合中两项投资在2022年上半年成功完成退出。同时,领沨资本人民币和美元所投企业中,有四家AI、云计算和金融科技、保险科技、投资科技行业的领先企业,正在积极准备上市。</p><p><br></p><p>2022上半年,领沨资本募投管退的部分亮点:</p><p><br></p><p>1<strong>募</strong></p><p>领沨资本新美元Annex基金顺利完成两次关闭,获得了全球顶尖主权基金、跨国实业集团以及高净值投资者等众多历史投资者及新投资者支持。</p><p><br></p><p>领沨资本人民币二期基金也如期完成第二次关闭,获得了龙头金融科技产业集团、国资产融投资平台等新投资者的有力支持,地方政府引导基金继续加注。</p><p><br></p><p><br></p><p>2<strong>投</strong></p><p>人民币基金:</p><p><br></p><p>2021年末、2022年初,<strong>智能化农业机械自动驾驶、机器人和大数据平台高科技公司无锡卡尔曼导航技术有限公司(“卡尔曼”)</strong>获亿级人民币B轮融资,中国农垦产业发展基金领投,领沨资本跟投。</p><p><br></p><p>卡尔曼由众多顶尖航天工程师、资深机械领域专家创建,公司以<strong>“多源组合导航、运动和姿态自动控制、智能硬件”</strong>等技术和产品创新为核心竞争力,以构建<strong>智能化农业生产系统、筑造低耗、精准、高效的绿色农业生产时代</strong>为使命,将农机自动驾驶仪、各类农渔用机器人、智能农机大数据平台等先进技术和产品带进农村。今年6月,卡尔曼携其规划式无边界智能割草机器人亮相德国科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会,<strong>成功进军欧洲市场。</strong></p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713499812.jpg"><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>6月,国内<strong>领先人工智能公司九章云极</strong>获亿级人民币C+轮融资,中关村龙门基金领投,领沨资本继续加持。</p><p><br></p><p>九章云极于2013年成立,专注<strong>自动化数据科学平台的持续开发与建设,着重为数据科学家,AI从业者提供一整套开发平台,为政府和企业智能化升级和转型提供全面配套服务</strong>。九章云极是自主研发的中国公司,凭借国内外领先的自动化数据科学平台 (Data Science Platform),已为政府、金融、通信、航空、制造、交通、教育、地产和互联网等多行业客户提供实时敏捷的AI能力建设。总部位于北京,同时面向全国,在上海、山东、深圳均有分支机构。</p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713520361.jpg"><p><br></p><p>美元基金:</p><p><br></p><p>2月,领沨资本完成了对<strong>英国持牌数字资产交易平台Archax</strong>的追加投资。</p><p><br></p><p>Archax是<strong>英国第一家受英国金融行为监管局(FCA)监管的数字证券交易所和托管人</strong>,也是有史以来<strong>首个完全合规的虚拟资产服务提供商(VASP)</strong>。通过Archax平台,机构投资者能够在FCA授权的二级市场上进行交易。Archax由具有丰富传统金融市场经验的团队建立,务求成为一个针对机构客户的全球性及受监管的数字资产交易所。今年4月,Archax已经与<strong>瑞士另类投资平台Elviria</strong>达成伙伴关系,Elviria将凭借与Archax的合作拓展其数字资产类产品,为其客户提供更多元的融资方式,并通过Archax受FCA规管的平台进行二级市场交易。</p><p><br></p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713553191.png"><p><br></p><p><br></p><p>2月,由领沨资本领投,纽约创投基金10x Capital及WTI等投资者跟投,<strong>全球优质另类投资平</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">台Bite Investments </strong>完成Pre-A轮融资。公司历史投资者包括全球金融服务提供商Apex Group以及美国投资银行、另类资产管理公司JMP Group LLC (NYSE: JMP)等。</p><p><br></p><p>Bite Investments创立于中国香港,目前其投资科技及财富管理业务已经覆盖亚洲(新加坡、香港)、澳洲、英国、美国多个全球主流市场,并在积极开拓中东市场。<strong>公司利用最先进的身份识别、文本解析、人工智能和区块链技术为高净值投资者提供门槛更低、费用更合理、流动性更好、更易于管理的另类资产投资解决方案。</strong>公司依托深厚的行业战略资源,能够触达全球顶级基金管理人,并通过独有的大数据模型从上万个潜在投资机会中筛选出众多优质资产,最后利用线上科技平台极大简化认购流程并提高信息透明度,帮助投资人和投资顾问有效完成资产配置。</p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713637117.png"><p><br></p><p class="ql-align-center"><br></p><p>6月,<strong>去中心化数字存储基础设施提供商W3 Storage Lab</strong>完成300万美元pre-A轮融资,硅谷风险投资基金Draper Dragon和领沨资本等基金共同投资。</p><p><br></p><p>W3 Storage Lab由一支经验丰富的硅谷团队创立,创始成员来自于微软、IBM、麦肯锡等知名科技、商业咨询公司。W3 Storage Lab致力于提供<strong>去中心化的全球数据存储基础设施</strong>。在传统的Web 2.0世界,数据存储长期面临着数据安全、存储空间有限等挑战。据IDC预测,全球数据总量将在2025年达到163ZB规模。W3 Storage Lab的去中心化平台能够<strong>满足日益增长的存储需求,同时帮助用户实现安全、高效、经济的数据存储服务。</strong>用户可通过DMC代币在W3 Storage Lab平台上进行存储服务交易。</p><p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713657900.png"></p><p>3<strong>管</strong></p><p><br></p><p><strong>竹间智能</strong>宣布完成D1轮近亿元人民币融资,金库资本、江苏文投、隽赐资本联合投资。</p><p><br></p><p>竹间智能由前微软(亚洲)互联网工程院副院长简仁贤先生在2015年创办,以独特的情感计算、自然语言处理、深度学习、知识工程、文本处理等人工智能技术为基础,将AI能力整合到企业业务中,帮助企业实现智能化转型,公司目前在AI+金融、AI+企业、AI+健康医疗、AI+制造等领域为客户提供完整的解决方案。<strong>2019年10月,竹间智能宣布完成4500万美元B+轮融资,领沨资本与云晖资本联合领投,并在2020年完成追加投资。</strong></p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713688678.jpg"><p><br></p><p>6月,<strong>知呱呱</strong>获开普云B+轮数千万人民币战略融资。</p><p>知呱呱成立于2015年,是<strong>专注于提供知识产权领域产品与服务</strong>的创业企业。公司基于全球维度的知识产权 IP 大数据库,接入了相对稀缺的国家知识产权局的API接口,构建了一个汇聚全球1.3亿专利数据、以逾3,800万全球商标数据为支撑的大数据搜索引擎,并打造了集垂直搜索引擎、知识产权确权、知识产权管理等全流程的科技赋能平台。2<strong>021年3月,领沨资本参与公司B轮数亿元融资。公司历史投资人包括龙门基金、清控银杏、启迪之星等。</strong></p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713707469.jpg"><p><br></p><p><br></p><p>5月,投中信息发布中国创业投资机构暨私募股权投资系列榜单——“投中榜”。领沨资本被投公司<strong>冰鉴科技、小帮规划</strong>共同获得<strong>“投中2021年度中国科技金融产业最佳投资案例Top 5”</strong>奖项(<a href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDI4MzYxOQ==&mid=2247484073&idx=1&sn=be0b76418854f5c16968940c768695a0&chksm=9051b0a5a72639b330879328026c08f7fb8d9986b8d526dd56f084c0030d2dcbb63f6e7cc965&scene=21#wechat_redirect" target="_blank" style="color: rgb(87, 107, 149);">点击阅读详情</a>)。</p><p><br></p><p><br></p><p>6月,国际市场领先的双语法律月刊<strong>《商法》</strong>China Business Law Journal公布了本届企业法务大奖。《商法》编辑部向中外执业律师、法律专家、行业高管、法务人员广泛发起提名,征集对中国法律市场内优秀法务个人和团队的推荐。结合独立调研与市场反馈,<strong>领沨资本法务团队荣获“私募股权及风险投资 - 年度卓越法务”奖项</strong>(<a href="https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMDU4NTE1MA==&mid=2247509384&idx=1&sn=33e392347cf0ab12deb633b8cac760e1&scene=21#wechat_redirect" target="_blank" style="color: rgb(87, 107, 149);">点击阅读详情</a>)。</p><p><br></p><p>4 <strong>退</strong></p><p><strong>2021年末,Deutsche Börse宣布完成对领沨资本美元基金被投公司Crypto Finance多数股权的收购</strong>,该收购务求建立一个欧洲监管下独立、透明且高度可扩展的数字资产生态系统。自此,领沨资本已实现对该企业投资的2/3退出。</p><p><br></p><p>Crypto Finance成立于2017年4月,总部位于瑞士苏黎世,并在德国和新加坡设有分支机构,<strong>获得瑞士金融监管当局颁发的数字证券交易券商牌照等多项牌照</strong>。公司旗下拥有<strong>Crypto Fund AG(至今唯一获FINMA颁发牌照的加密数字资产管理公司)、Crypto Broker AG(从事加密数字资产经纪)和Crypto Storage AG(提供托管基础设施和代币化解决方案)</strong>三家子公司,致力于为机构投资者提供投资数字资产相关的金融服务,创始团队在传统金融服务和新兴数字资产相关的金融服务领域均有丰富的国际运营经验。2020年4月,Crypto Finance宣布完成1450万美元的 B 轮融资,领沨资本及历史投资者Rainer-Marc Frey共同领投。次年1月,领沨资本完成对Crypto Finance的pre-C轮追加投资,公司历史投资者还包括QBN Capital等机构。</p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713735682.jpg"><p><br></p><p><strong>3月15日,全球金融服务提供商Apex Group宣布完成对领沨资本美元基金被投企业Fund Admin Chain(“FAC”)大多数股权的收购</strong>,Apex Group将通过这一收购增强其数字资产服务能力。自此,领沨资本已完成对该项目投资的全部退出。</p><p><br></p><p><strong>FAC总部位于伦敦,专注于数字化的传统基金管理流程,致力于建立共同基金行业的分布式生态以连结投资人、管理人、以及服务商</strong>。FAC的产品不光简化了基金管理流程,还为该领域的参与者带来了额外收入。2020年11月,FAC完成了150万英镑的天使轮投资,由领沨资本与QBN Capital联合领投。次年3月,联合分布式账本及隐私计算平台提供商R3等投资者,领沨资本再次加注FAC。</p><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713761630.jpg" width="200" style=""><img src="https://www.lingfengcap.com/upload/image1658713755615.jpg" width="227" style=""><p><br></p><p><br></p><p><br></p>